今日消息 天风证券：业绩真空期提前布局预计转年高增长板块

10月10日下午，天风证券发布A股四季度策略研报表示，在过去几个月，市场反馈了诸多悲观因素，并且认为各个板块的基本面会出现泥沙俱下的情况后，A股可能迎来修复的曙光。10月份三季报陆续披露，市场对当年的基本面已经基本把握，而4季报出炉时间太晚，因此，市场会开始提前交易明年的预期。低估值蓝筹的日历效应，但需要满足一定条件。主要取决于对经济环境的预期，当下集中体现在中长期贷款指标中。而当前来看，国内库存周期和地产周期、海外经济周期尚未出清，中长期贷款增速仍在磨底，拐点还未清晰。所以短期大金融、大消费更多还是悲观预期修复。业绩真空期提前布局预计转年高增长的板块（高景气+困境反转），这里核心推荐国产替代的主线（军工、半导体、信创、医疗器械、机床设备）。

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